Stel een offerte op in je eigen huisstijl, verstuur hem als PDF, en zodra je klant ja zegt maak je er met een klik een factuur van. De regels, kortingen en BTW gaan mee, dus je typt niets over.
Dezelfde huisstijl als je facturen, want het is dezelfde zaak.
Je logo, je kleuren, je gegevens. Offertes gebruiken hetzelfde ontwerp als je facturen, dus je klant ziet een consistent geheel van eerste voorstel tot laatste factuur.
Geef korting op een losse regel of op het geheel, in procenten of in euro's. Wat je op de offerte zet, staat straks ook zo op de factuur.
Werk je voor klanten over de grens? Je documenten kunnen in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Je stelt de taal van je documenten in bij je account.
Weten waar elke offerte staat, zonder een aparte lijst bij te houden.
Verstuur de offerte rechtstreeks vanuit MyCompanyDesk, met de PDF erbij. Je ziet wanneer je hem hebt verstuurd.
Concept, verstuurd, geaccepteerd of afgewezen. Je zet de status zelf, bijvoorbeeld nadat je klant belt of mailt dat het akkoord is.
Zet een geldigheidsdatum op je offerte. Is die datum voorbij en staat de offerte nog open, dan zie je dat terug in het overzicht.
Heb je een website via MyCompanyDesk, dan komen offerteaanvragen van je contactformulier binnen als aanvraag in je administratie, met een melding. Je maakt er zelf de offerte bij.
Doe je vaker hetzelfde soort klus? Kopieer een eerdere offerte naar een nieuw concept en pas aan wat anders is.
Maak je een offerte voor iemand die nog geen klant is, dan wordt die bij het omzetten naar een factuur netjes een echte klant in je administratie.
Overtypen is waar fouten ontstaan, dus doen we het niet.
Regels, aantallen, prijzen, BTW-tarieven, kortingen per regel en artikelen uit je aanbod komen precies zo op de factuur terecht.
Een offerte kan maar een keer een factuur worden. Klik je per ongeluk twee keer, dan krijg je de bestaande factuur te zien in plaats van een tweede.
De factuur die eruit rolt kun je meteen versturen, met een betaallink erop. Je hoeft niet naar een ander programma.
Offertes in MyCompanyDesk, in begrijpelijke taal.
Ja. Je maakt onbeperkt offertes op elk abonnement, gratis in Desk en ook in Office. Je offertes zijn schoon op elk abonnement, met je eigen logo en huisstijl.
Nee, nog niet. Je klant krijgt de offerte als PDF per e-mail en laat je op de gebruikelijke manier weten of het akkoord is. Jij zet de status daarna zelf op geaccepteerd. Een akkoordknop voor de klant staat op de lijst.
Niet als offerte. Digitaal ondertekenen zit in MyCompanyDesk bij contracten. Wil je een handtekening onder een akkoord, dan maak je er een contract van.
Nee. We houden niet bij of en wanneer een offerte gelezen is. Je ziet wel wanneer je hem hebt verstuurd.
Ja. Kortingen per regel, BTW-tarieven, aantallen en gekoppelde artikelen uit je aanbod komen allemaal mee. Je hoeft niets over te typen.
De offerte blijft gewoon staan en je ziet in het overzicht dat de geldigheidsdatum voorbij is. Er wordt niets automatisch afgewezen of verwijderd, zodat je hem alsnog kunt omzetten als je klant later toch ja zegt.
Ja, in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. De taal van je documenten stel je in bij je account en geldt voor je offertes en facturen samen.
Op Desk maak je onbeperkt offertes, gratis. Geen creditcard nodig, en je kunt Office 60 dagen proberen.
Dit is algemene informatie, geen fiscaal of juridisch advies. Regels en bedragen veranderen; controleer je eigen situatie op belastingdienst.nl of bij je boekhouder.